A nyári égbolt felhőit bámuló Katókához képzeletbeli barátok érkeznek. A felhők között vándorló cirkusz maroknyi társulatának táncosai, akrobatái és zenészei Katókával kiegészülve vágnak új kalandokba:

Daragó Dorina – tánc, Sebők Cintia – tánc, Zoletnik Sophie – akrobatika, karika, Ben Glass – akrobatika, Kertész Endre – cselló, Kovács Sasa Dizna – fuvola, pikoló, Csizmás Andris – bőgő, basszusgitár, elektronika. – Koreográfia: Juhász Kata.